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Die KPMG Bankenstudie \u00abClarity on Performance of Swiss Private Banks\u00bb, welche die KPMG zusammen mit der Universit\u00e4t St. Gallen (HSG) ausf\u00fchrt, liefert interessante Einsichten in den Schweizer Bankenplatz. Dabei wurden insgesamt 84 in der Schweiz t\u00e4tige Privatbanken untersucht und beurteilt. Zum ersten Mal ging es den Studienleitern Philipp Rickert und Christian Hintermann nicht nur darum, die\u00a0 Performance der Banken auszuweisen, sie besch\u00e4ftigten sich auch mit der Effizienz der Arbeitnehmenden w\u00e4hrend des Corona-Lockdowns und weiteren interessanten Branchentrends.<\/p>\n
Vorl\u00e4ufige Beruhigung der Konsolidierungswelle<\/strong><\/p>\n Nach 19 Transaktionen im Jahr 2018 ging die M&A-Aktivit\u00e4t stark zur\u00fcck, mit nur neun Transaktionen 2019 und f\u00fcnf in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020. Die Anzahl der Privatbanken ist im vergangenen Jahr von 106 auf 101 und im ersten Halbjahr 2020 um ein weiteres Institut auf 100 gesunken. Seit 2010 hat sich die Anzahl Privatbanken um substanzielle 39 Prozent verringert. Im Juli 2020 wurden ausserdem zwei weitere Transaktionen angek\u00fcndigt, weshalb die Zahl der Privatbanken bis zum Jahresende unter 100 fallen d\u00fcrfte.<\/p>\n Ein erstes Fazit der Studie: \u00abDer hohe Margendruck auf die Kommissionseinnahmen wird n\u00e4mlich anhalten, die Zinss\u00e4tze d\u00fcrften noch viel l\u00e4nger tief bleiben und die konsequente und wirksame Digitalisierung des Gesch\u00e4ftsmodells wird gerade f\u00fcr kleinere Banken zunehmend zur unl\u00f6sbaren Aufgabe. Die wahren Auswirkungen der Coronakrise werden erst ab 2021 sichtbar werden, da in den kommenden Monaten einerseits noch versp\u00e4tete Transaktionen zu Buche schlagen werden. Andererseits werden die rezessiven Auswirkungen wichtiger M\u00e4rkte erst sukzessive voll durchschlagen, wenn staatliche Hilfspakete auslaufen.\u00bb<\/p>\n Gr\u00f6ssere strukturelle H\u00fcrden bleiben <\/strong><\/p>\n Der Bankenbaromter von 2020 ist noch nicht publiziert worden, doch schrumpfte im vergangenen Jahr die Anzahl der Finanzh\u00e4user um weitere 5 Institute auf total 261 Banken, wie es das j\u00e4hrliche \u00a0Bankenbarometers der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) ermittelt hat. 226 h\u00e4tten \u00a0im vergangenen Gesch\u00e4ftsjahr schwarze Zahlen geschrieben, die restlichen 35 Finanzinstitute mussten einen Verlust verkraften. Laut der KPMG Bankenstudie fiel zum Beispiel der Reingewinn der kleinen und mittleren Banken auf den niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre.<\/p>\n Daf\u00fcr f\u00e4llt die \u00abDeal\u00bb-Aktivit\u00e4t im Jahr 2020 auf das gleich niedrige Niveau des Vorjahres (2019). Allerdings erwarten die Studienleiter eine Zunahme der Fusionsaktivit\u00e4ten in den kommenden zw\u00f6lf Monaten.<\/p>\n Trotzdem bleiben gr\u00f6ssere H\u00fcrden bestehen. Die Kosten in der grenz\u00fcberschreitenden Verm\u00f6gensverwaltung machen einigen Finanzinsituten zu schaffen. Die Globalisierung und angehende Regulation des Bankenwesens und der gleichzeitige Digitalisierungschub d\u00fcrften die sonst schon geringen Margen bei den klassischen Kommissionsgesch\u00e4ften in naher Zukunft nicht ausgleichen.<\/p>\n Die Personalkosten der Banken sind hingegen aufs h\u00f6chste historische Niveau gestiegen. Beispielsweise verzeichneten 75 Prozent der Banken, die ihr Kosten-Einkommens-Verh\u00e4ltnis verbesserten, einen Anstieg der Personalkosten.<\/p>\n M&A-Deals in den vergangenen zehn Jahren (Quelle: KPMG):<\/em><\/p>\n <\/p>\n Starke Zunahme der verwalteten Verm\u00f6gen <\/strong><\/p>\n Im Jahr 2019 liessen eine Performance von 10 Prozent und ein Nettoneugeldwachstum von 3 Prozent die verwalteten Verm\u00f6gen um 14% in die H\u00f6he schnellen. Das ist ein bemerkenswerter Anstieg des Nettoneugeldes und ein \u00e4usserst ermutigendes Zeichen f\u00fcr die Privatbanken-Branche, insbesondere f\u00fcr die zwei Drittel der Banken, die positive Nettoneugelder verzeichneten. Die Analyse zeigt aber auch, dass das Wachstum aus M&A-Aktivit\u00e4ten aufgrund eines anhaltenden Mangels an grossen \u00dcbernahmen gering geblieben ist.<\/p>\n Erstmals wurde die Performance der Schweizer Privatbanken \u00fcber f\u00fcnf Jahre (2015 bis 2019) hinweg analysiert, mit dem Ziel, die Merkmale der Banken mit h\u00f6herer Performance noch eindeutiger zu identifizieren.<\/p>\n Demnach haben die 84 untersuchten Privatbanken ihre verwalteten Verm\u00f6gen um CHF 616 Mrd. bzw. um 27 Prozent gesteigert.\u00a0W\u00e4hrend dieses Beobachtungszeitraums waren die Banken sehr gut kapitalisiert und insgesamt in der Lage, auch substanzielle Zusatzbelastungen zu absorbieren. Das regulatorische Mindestkapital f\u00fcr diese Banken erh\u00f6hte sich in den vergangenen f\u00fcnf Jahren um CHF 853 Mio., w\u00e4hrend ihr anrechenbares Kapital um CHF 5,7 Mrd. anstieg.<\/p>\n Dies ist teilweise darauf zur\u00fcckzuf\u00fchren, dass im Zeitraum von 2015 bis 2019 weniger als 40 Prozent der Gewinne an die Aktion\u00e4re ausgesch\u00fcttet wurden. 29 Banken (35%) haben in diesem Zeitraum \u00fcberhaupt keine Dividende ausgesch\u00fcttet. 54 Banken (64%) verzichteten 2019 auf eine solche Aussch\u00fcttung. \u00abDie Banken sind sehr gut kapitalisiert und in Lage, externe Schocks zu absorbieren. Ihr anrechenbares Kapital von CHF 30,3 Milliarden ist dreimal h\u00f6her als das regulatorische Minimum von CHF 9,4 Milliarden\u00bb, heisst es in den Charts der Medienkonferenz vom 26. August zum Thema \u00abClarity on Performance of Swiss Private Banks\u00bb.<\/p>\n Die Banken im Home Office<\/strong><\/p>\n 27 F\u00fchrungskr\u00e4fte von Schweizer Privatbanken wurden zum Umgang und zu den Folgen der Coronakrise befragt. Diese Bankenspitzenvertreter repr\u00e4sentieren 55 Prozent des verwalteten Verm\u00f6gens aller analysierten Privatbanken (CHF 1,6 Bio.). Alles in allem haben die Privatbanken die Coronakrise bis anhin gut gemeistert. Die KPMG Studienleiter best\u00e4rken die Beobachtung, dass die Krisenmanagementpl\u00e4ne rasch umgesetzt wurden und die meisten Banken innerhalb weniger Tage Homeoffice eingef\u00fchrt hatten. Diese Massnahmen dauern teilweise noch an.<\/p>\n Aufgrund der konservativen Kreditvergabe der vergangenen Jahre konnten die Kreditverluste limitiert werden. Nur ein paar wenige Banken mussten aufgrund der Coronakrise Kostensenkungsprogramme starten.<\/p>\n Gem\u00e4ss den befragten F\u00fchrungskr\u00e4ften hat sich die Beziehung zu den Kunden w\u00e4hrend der Krise verst\u00e4rkt. Mithilfe erweiterter Kommunikationskan\u00e4le konnte der Dialog mit den Kunden sogar verbessert werden. Dennoch stellt insbesondere die Akquisition von Neukunden eine Herausforderung dar, denn gerade bei Erstkontakten bevorzugen potenzielle Privatbankkunden mehrheitlich nach wie vor pers\u00f6nliche Treffen.<\/p>\n Allgemein betrachtet, konnte man die Corona-Krise bis anhin gut meistern. Da die finanzielle Performance der meisten Schweizer Privatbanken im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr stark war, scheint die Coronakrise keinen zus\u00e4tzlichen, unmittelbaren finanziellen Druck erzeugt zu haben. Langfristig d\u00fcrften die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise indes erneut schwierige Jahre ank\u00fcndigen, den Ausstieg unrentabler Institute aus dem Privatbankengesch\u00e4ft forcieren und somit die Konsolidierung erneut beschleunigen.<\/p>\n <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/KPMG_Grafik2020-680x453.jpg\")
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