![\"\"](\"https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/SwissBank-680x453.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
L'\u00e9tude bancaire de KPMG \"Clarity on Performance of Swiss Private Banks\", que KPMG m\u00e8ne en collaboration avec l'Universit\u00e9 de Saint-Gall (HSG), fournit des informations int\u00e9ressantes sur la place bancaire suisse. Au total, 84 banques priv\u00e9es op\u00e9rant en Suisse ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es et \u00e9valu\u00e9es. Pour la premi\u00e8re fois, les responsables de l'\u00e9tude, Philipp Rickert et Christian Hintermann, ne se sont pas content\u00e9s de rendre compte des performances des banques, ils ont \u00e9galement examin\u00e9 l'efficacit\u00e9 des employ\u00e9s pendant le verrouillage de la couronne et d'autres tendances int\u00e9ressantes du secteur.<\/p>\n
Assouplissement temporaire de la vague de consolidation<\/strong><\/p>\n Apr\u00e8s 19 transactions en 2018, l'activit\u00e9 de fusions-acquisitions a fortement diminu\u00e9, avec seulement neuf transactions en 2019 et cinq au cours des sept premiers mois de 2020, tandis que le nombre de banques priv\u00e9es est pass\u00e9 de 106 \u00e0 101 l'ann\u00e9e derni\u00e8re et d'un \u00e9tablissement suppl\u00e9mentaire \u00e0 100 au cours du premier semestre de 2020. Depuis 2010, le nombre de banques priv\u00e9es a chut\u00e9 de 39 %. En outre, deux autres transactions ont \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9es en juillet 2020, ce qui explique pourquoi le nombre de banques priv\u00e9es devrait passer sous la barre des 100 d'ici la fin de l'ann\u00e9e.<\/p>\n Une premi\u00e8re conclusion de l'\u00e9tude : \"La forte pression sur les marges des revenus de commissions va se poursuivre, les taux d'int\u00e9r\u00eat vont probablement rester bas beaucoup plus longtemps et la num\u00e9risation coh\u00e9rente et efficace du mod\u00e8le d'entreprise devient de plus en plus une t\u00e2che insoluble, en particulier pour les petites banques. Les v\u00e9ritables effets de la crise de Corona ne se feront sentir qu'\u00e0 partir de 2021, car d'une part, les retards dans les transactions se r\u00e9percuteront encore dans les mois \u00e0 venir. D'autre part, les effets de la r\u00e9cession sur d'importants march\u00e9s ne prendront pleinement effet que progressivement, lorsque les aides publiques arriveront \u00e0 expiration\".<\/p>\n Des obstacles structurels majeurs subsistent <\/strong><\/p>\n Le Barom\u00e8tre bancaire de 2020 n'a pas encore \u00e9t\u00e9 publi\u00e9, mais l'ann\u00e9e derni\u00e8re, le nombre d'\u00e9tablissements financiers a diminu\u00e9 de 5 autres \u00e9tablissements, pour atteindre un total de 261 banques, selon le Barom\u00e8tre bancaire annuel de l'Association suisse des banquiers (ASB). 226 auraient \u00e9t\u00e9 dans le rouge au cours du dernier exercice financier, tandis que les 35 institutions financi\u00e8res restantes ont d\u00fb absorber une perte. Selon l'\u00e9tude de KPMG Banking, par exemple, le b\u00e9n\u00e9fice net des petites et moyennes banques est tomb\u00e9 \u00e0 son plus bas niveau des dix derni\u00e8res ann\u00e9es.<\/p>\n D'autre part, l'activit\u00e9 \"deal\" en 2020 tombe au m\u00eame niveau bas que l'ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente (2019). Toutefois, les directeurs de l'\u00e9tude s'attendent \u00e0 ce que l'activit\u00e9 de fusion augmente au cours des douze prochains mois.<\/p>\n N\u00e9anmoins, des obstacles majeurs demeurent. Les co\u00fbts de la gestion transfrontali\u00e8re du patrimoine causent des probl\u00e8mes \u00e0 certaines institutions financi\u00e8res. La mondialisation et la prochaine r\u00e9glementation du syst\u00e8me bancaire, ainsi que la pouss\u00e9e simultan\u00e9e vers la num\u00e9risation, ne devraient pas compenser dans un avenir proche les marges d\u00e9j\u00e0 faibles des activit\u00e9s de commission traditionnelles.<\/p>\n Les frais de personnel des banques, en revanche, ont atteint leur plus haut niveau historique. Par exemple, 75 % des banques qui ont am\u00e9lior\u00e9 leur ratio co\u00fbts\/revenus ont enregistr\u00e9 une augmentation des frais de personnel.<\/p>\n Op\u00e9rations de fusions-acquisitions au cours des dix derni\u00e8res ann\u00e9es (source : KPMG) :<\/em><\/p>\n <\/p>\n Forte augmentation des actifs sous gestion <\/strong><\/p>\n En 2019, une performance de 10 % et une croissance nette de 3 % de l'afflux d'argent frais ont fait augmenter les actifs sous gestion de 14%. Il s'agit d'une augmentation remarquable de l'afflux net d'argent frais et d'un signe extr\u00eamement encourageant pour le secteur bancaire priv\u00e9, en particulier pour les deux tiers des banques qui ont d\u00e9clar\u00e9 un afflux net d'argent frais positif. Toutefois, l'analyse montre \u00e9galement que la croissance des activit\u00e9s de fusion et d'acquisition est rest\u00e9e faible en raison d'un manque persistant de grandes acquisitions.<\/p>\n Pour la premi\u00e8re fois, les performances des banques priv\u00e9es suisses ont \u00e9t\u00e9 analys\u00e9es sur cinq ans (2015 \u00e0 2019) dans le but d'identifier encore plus clairement les caract\u00e9ristiques des banques les plus performantes.<\/p>\n Selon l'\u00e9tude, les 84 banques priv\u00e9es interrog\u00e9es ont augment\u00e9 leurs actifs sous gestion de 616 milliards de francs, soit 27 %. Pendant cette p\u00e9riode d'observation, les banques \u00e9taient tr\u00e8s bien capitalis\u00e9es et globalement capables d'absorber des charges suppl\u00e9mentaires substantielles. Le capital minimum r\u00e9glementaire de ces banques a augment\u00e9 de 853 millions de francs suisses au cours des cinq derni\u00e8res ann\u00e9es, tandis que leur capital \u00e9ligible a augment\u00e9 de 5,7 milliards de francs suisses.<\/p>\n Cela est d\u00fb en partie au fait que moins de 40 % des b\u00e9n\u00e9fices ont \u00e9t\u00e9 distribu\u00e9s aux actionnaires entre 2015 et 2019. 29 banques (35%) n'ont vers\u00e9 aucun dividende au cours de cette p\u00e9riode. 54 banques (64%) ont renonc\u00e9 \u00e0 une telle distribution en 2019. \"Les banques sont tr\u00e8s bien capitalis\u00e9es et capables d'absorber les chocs ext\u00e9rieurs. Leur capital \u00e9ligible de 30,3 milliards de francs est trois fois plus \u00e9lev\u00e9 que le minimum r\u00e9glementaire de 9,4 milliards de francs\", selon les graphiques de la conf\u00e9rence de presse du 26 ao\u00fbt sur le th\u00e8me \"Clart\u00e9 sur les performances des banques priv\u00e9es suisses\".<\/p>\n Les banques dans le bureau principal<\/strong><\/p>\n 27 directeurs de banques priv\u00e9es suisses ont \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9s sur le traitement et les cons\u00e9quences de la crise de la couronne. Ces hauts repr\u00e9sentants des banques repr\u00e9sentent 55 % des actifs sous gestion de toutes les banques priv\u00e9es analys\u00e9es (1 600 milliards de francs). Dans l'ensemble, les banques priv\u00e9es ont jusqu'ici bien r\u00e9sist\u00e9 \u00e0 la crise de la couronne. Les directeurs de l'\u00e9tude de KPMG confirment l'observation selon laquelle les plans de gestion de crise ont \u00e9t\u00e9 mis en \u0153uvre rapidement et que la plupart des banques ont introduit des si\u00e8ges sociaux en quelques jours. Certaines de ces mesures sont toujours en cours.<\/p>\n En raison de l'approche conservatrice des pr\u00eats ces derni\u00e8res ann\u00e9es, les pertes de cr\u00e9dit ont \u00e9t\u00e9 limit\u00e9es. Seules quelques banques ont \u00e9t\u00e9 contraintes de lancer des programmes de r\u00e9duction des co\u00fbts en raison de la crise de Corona.<\/p>\n Selon les responsables interrog\u00e9s, la relation avec les clients s'est renforc\u00e9e pendant la crise. Gr\u00e2ce \u00e0 l'\u00e9largissement des canaux de communication, le dialogue avec les clients a m\u00eame \u00e9t\u00e9 am\u00e9lior\u00e9. N\u00e9anmoins, l'acquisition de nouveaux clients pose toujours un d\u00e9fi particulier, car la majorit\u00e9 des clients potentiels des banques priv\u00e9es continuent de pr\u00e9f\u00e9rer les rencontres en face \u00e0 face, notamment pour les premiers contacts.<\/p>\n D'une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, la crise de la couronne a \u00e9t\u00e9 bien g\u00e9r\u00e9e jusqu'\u00e0 pr\u00e9sent. Comme les performances financi\u00e8res de la plupart des banques priv\u00e9es suisses au premier semestre 2020 ont \u00e9t\u00e9 fortes par rapport \u00e0 l'ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente, la crise de la couronne ne semble pas avoir cr\u00e9\u00e9 de pression financi\u00e8re suppl\u00e9mentaire et imm\u00e9diate. \u00c0 long terme, cependant, les effets \u00e9conomiques de la crise de la couronne devraient annoncer une nouvelle s\u00e9rie d'ann\u00e9es difficiles, poussant les institutions non rentables \u00e0 se retirer du secteur de la banque priv\u00e9e et acc\u00e9l\u00e9rant ainsi une fois de plus la consolidation.<\/p>\n <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/KPMG_Grafik2020-680x453.jpg\")
<\/p>\n