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Lo studio bancario di KPMG \"Clarity on Performance of Swiss Private Banks\", che KPMG sta conducendo insieme all'Universit\u00e0 di San Gallo (HSG), fornisce interessanti spunti di riflessione sul centro bancario svizzero. Complessivamente sono state esaminate e valutate 84 banche private operanti in Svizzera. Per la prima volta i responsabili dello studio, Philipp Rickert e Christian Hintermann, non si sono preoccupati solo di riferire sull'andamento delle banche, ma hanno anche esaminato l'efficienza dei dipendenti durante il blocco della corona e altre interessanti tendenze del settore.<\/p>\n
Allentamento temporaneo dell'onda di consolidamento<\/strong><\/p>\n Dopo 19 operazioni nel 2018, l'attivit\u00e0 di M&A ha subito un netto calo, con solo nove operazioni nel 2019 e cinque nei primi sette mesi del 2020, mentre il numero di banche private \u00e8 sceso da 106 a 101 l'anno scorso e da un altro istituto a 100 nel primo semestre del 2020. Dal 2010 il numero delle banche private \u00e8 diminuito di un sostanziale 39 per cento. Inoltre, nel luglio 2020 sono state annunciate altre due operazioni, per cui il numero di banche private dovrebbe scendere al di sotto di 100 entro la fine dell'anno.<\/p>\n Una prima conclusione dello studio: \"L'elevata pressione sui margini sulle commissioni attive continuer\u00e0, i tassi di interesse rimarranno probabilmente bassi ancora per molto tempo e la coerente ed efficace digitalizzazione del modello di business sta diventando sempre pi\u00f9 un compito irrisolvibile, soprattutto per le banche pi\u00f9 piccole. I veri effetti della crisi di Corona si manifesteranno solo a partire dal 2021, poich\u00e9 da un lato le operazioni in ritardo si rifletteranno ancora nei prossimi mesi. D'altra parte, gli effetti recessivi di importanti mercati avranno pieno effetto solo gradualmente alla scadenza dei pacchetti di aiuti pubblici\".<\/p>\n Rimangono importanti ostacoli strutturali <\/strong><\/p>\n Il Barometro bancario del 2020 non \u00e8 ancora stato pubblicato, ma l'anno scorso il numero di istituti finanziari si \u00e8 ridotto di altri 5 istituti, per un totale di 261 banche, secondo il Barometro bancario annuale dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB). 226 sarebbero stati in attivo nell'esercizio passato, mentre i restanti 35 istituti finanziari hanno dovuto assorbire una perdita. Secondo lo Studio bancario KPMG, ad esempio, l'utile netto delle piccole e medie banche \u00e8 sceso al livello pi\u00f9 basso degli ultimi dieci anni.<\/p>\n D'altra parte, l'attivit\u00e0 \"deal\" nel 2020 scende allo stesso basso livello dell'anno precedente (2019). Tuttavia, i direttori dello studio prevedono che l'attivit\u00e0 di fusione aumenter\u00e0 nei prossimi dodici mesi.<\/p>\n Tuttavia, rimangono ancora grandi ostacoli. I costi della gestione patrimoniale transfrontaliera stanno causando problemi ad alcuni istituti finanziari. La globalizzazione e la prossima regolamentazione del sistema bancario e la contemporanea spinta verso la digitalizzazione difficilmente compenseranno nel prossimo futuro i margini altrimenti gi\u00e0 bassi del tradizionale business delle commissioni.<\/p>\n I costi del personale delle banche, invece, sono saliti ai massimi livelli storici. Ad esempio, il 75% delle banche che hanno migliorato il loro rapporto costi\/ricavi ha registrato un aumento dei costi del personale.<\/p>\n M&A negli ultimi dieci anni (fonte: KPMG):<\/em><\/p>\n <\/p>\n Forte incremento del patrimonio in gestione <\/strong><\/p>\n Nel 2019, una performance del 10% e una crescita netta della nuova moneta del 3% hanno incrementato il patrimonio gestito di 14%. Si tratta di un notevole aumento della nuova moneta netta e di un segnale estremamente incoraggiante per il settore del private banking, soprattutto per i due terzi delle banche che hanno registrato una nuova moneta netta positiva. Tuttavia, l'analisi mostra anche che la crescita dell'attivit\u00e0 di M&A \u00e8 rimasta bassa a causa della persistente mancanza di grandi acquisizioni.<\/p>\n Per la prima volta, la performance delle banche private svizzere \u00e8 stata analizzata nell'arco di cinque anni (dal 2015 al 2019) con l'obiettivo di individuare in modo ancora pi\u00f9 chiaro le caratteristiche delle banche con performance pi\u00f9 elevate.<\/p>\n Secondo lo studio, le 84 banche private intervistate hanno aumentato il patrimonio gestito di 616 miliardi di franchi, pari al 27 per cento. Durante questo periodo di osservazione, le banche sono state molto ben capitalizzate e, nel complesso, sono state in grado di assorbire sostanziali oneri aggiuntivi. Negli ultimi cinque anni il capitale minimo regolamentare di queste banche \u00e8 aumentato di 853 milioni di franchi, mentre il loro capitale ammissibile \u00e8 aumentato di 5,7 miliardi di franchi.<\/p>\n Ci\u00f2 \u00e8 in parte dovuto al fatto che meno del 40% degli utili sono stati distribuiti agli azionisti nel periodo dal 2015 al 2019. 29 banche (35%) non hanno pagato alcun dividendo in questo periodo. 54 banche (64%) hanno rinunciato a tale distribuzione nel 2019. \"Le banche sono molto ben capitalizzate e in grado di assorbire gli shock esterni. Il loro capitale ammissibile di 30,3 miliardi di franchi \u00e8 tre volte superiore al minimo regolamentare di 9,4 miliardi di franchi\", secondo i grafici della conferenza stampa del 26 agosto sul tema \"Clarity on Performance of Swiss Private Banks\".<\/p>\n Le banche dell'ufficio di casa<\/strong><\/p>\n 27 dirigenti di banche private svizzere sono stati intervistati in merito alla gestione e alle conseguenze della crisi della corona. Questi alti rappresentanti delle banche rappresentano il 55% del patrimonio gestito di tutte le banche private analizzate (1.6 trilioni di franchi svizzeri). Nel complesso, le banche private hanno finora affrontato bene la crisi della corona. I direttori dello studio di KPMG confermano l'osservazione che i piani di gestione della crisi sono stati attuati rapidamente e che la maggior parte delle banche ha introdotto gli uffici a domicilio nel giro di pochi giorni. Alcune di queste misure sono ancora in corso.<\/p>\n Grazie alla prudente politica creditizia degli ultimi anni, \u00e8 stato possibile limitare le perdite su crediti. Solo poche banche sono state costrette ad avviare programmi di riduzione dei costi a causa della crisi della Corona.<\/p>\n Secondo i manager intervistati, il rapporto con i clienti si \u00e8 rafforzato durante la crisi. Con l'aiuto di canali di comunicazione ampliati, il dialogo con i clienti \u00e8 stato addirittura migliorato. Tuttavia, l'acquisizione di nuovi clienti rappresenta ancora una sfida particolare, poich\u00e9 la maggior parte dei potenziali clienti delle banche private continua a preferire gli incontri faccia a faccia, in particolare per i primi contatti.<\/p>\n In generale, la crisi della corona \u00e8 stata finora ben gestita. Poich\u00e9 la performance finanziaria della maggior parte delle banche private svizzere nel primo semestre del 2020 \u00e8 stata forte rispetto all'anno precedente, la crisi della corona non sembra aver creato ulteriori e immediate pressioni finanziarie. A lungo termine, tuttavia, gli effetti economici della crisi della corona rischiano di annunciare un'altra serie di anni difficili, spingendo l'uscita delle istituzioni non redditizie dal business del private banking e accelerando cos\u00ec ancora una volta il consolidamento.<\/p>\n <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/KPMG_Grafik2020-680x453.jpg\")
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