Logiciel intégré de CRM pour la gestion des actifs

La plupart des systèmes de gestion de portefeuille (PMS) n'ont aucun outil de gestion de la relation client (CRM) ou n'en ont qu'un simple, généralement intégré via des interfaces. Les données spécifiques à une personne doivent donc être saisies plusieurs fois, ce qui prend du temps et est source d'erreurs. Une solution complète intégrée est un grand besoin en raison de la complexité croissante.

La fonction "Connaître son client" est obligatoire

Les dispositions légales exigent que les partenaires contractuels et les ayants droit économiques soient documentés, y compris le profil de risque et les relations de portefeuille. Avec le NetfolioCRM, entièrement intégré et complet, qui est actuellement développé par Alphasys, une personne possédant toutes les informations supplémentaires nécessaires ne doit être enregistrée et gérée qu'une seule fois. En outre, les documents pertinents peuvent être directement attribués à une personne par voie électronique. Les personnes peuvent également être reliées entre elles, ce qui améliore la vue d'ensemble.

Les structures en réseau permettent de rassembler sans trop d'efforts les données d'identification pour les communiquer à la FINMA, aux OAR et à d'autres organismes. Les relations peuvent être facilement classées en différentes catégories de risques en utilisant divers paramètres. En outre, il sera possible à l'avenir d'inclure un chèque personnel. Cela simplifie la tâche de "connaître son client" pour se conformer à la loi contre le blanchiment d'argent.

Développement de la gestion des relations avec les clients

Avec Netfolio, ScanEngine et MiniCRM, Alphasys propose déjà un logiciel complet de gestion de portefeuille. Il est basé sur un navigateur et est récemment devenu totalement réactif, ce qui signifie qu'il peut également être utilisé sur les smartphones et les tablettes, quel que soit l'endroit où il se trouve. Cependant, le MiniCRM existant a trop peu de fonctions pour les règlements de conformité renforcés à partir de 2017. En collaboration avec un expert en conformité éprouvé et en accord avec les besoins des clients et les réglementations plus strictes, Alphasys a développé un nouveau concept pour un CRM complet et intégré : le NetfolioCRM.

Des clients sélectionnés ont examiné les spécifications et ont apporté des suggestions d'optimisation. Alexandre Weintraub de Belvoir Capital AG, qui a travaillé avec Netfolio pendant des années en tant que directeur de l'exploitation et qui a influencé le développement du CRM par ses contributions, déclare : "La conception et la structure du CRM sont logiques et conviviales. Il est très complet et couvre les sujets et les besoins les plus importants".

Aperçu des activités à tout moment et en tout lieu

Le nouveau CRM donnera une meilleure vue d'ensemble aux utilisateurs de Netfolio qui s'occupent de leurs clients dans différents domaines tels que la gestion des actifs, le conseil fiscal, le conseil immobilier ou les assurances. Il indique à tout moment qui a eu ou aura des contacts avec un client, dans quel secteur et quelles questions en suspens sont actuellement traitées et par qui.

Les coordonnées étendues des spécialistes externes des différentes divisions seront également visibles dans le système. L'archivage central des contrats et des documents, y compris les preuves de validité, a également été résolu. Diverses fonctions seront mises à la disposition des conseillers et des clients.

La mise en œuvre technique du CRM complet est actuellement définie par Alphasys et sera mise en œuvre d'ici la fin 2016.
https://alphasys.ch